- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика: инструкция 2019
- Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ онлайн в Личном кабинете налогоплательщика | АК АЛЬТЕРНАТИВА
- Как заполнить 3-НДФЛ онлайн в 2019 году
- Заполнить 3-НДФЛ онлайн
- Электронное заполнение декларации 3-НДФЛ при продаже машины
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год на сайте налоговой
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика: инструкция 2019
С 2010 года налоговики на своем портале предлагают услугу — Личный кабинет. В этом сервисе плательщик сборов может контролировать задолженность по налогам, госпошлинам, штрафам. Также на сервере разрешено подавать налоговую отчетность без посещения службы.
Отправить оформленный бланк 3-НДФЛ (КНД 1151020) через портал также легко, как заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн бесплатно.
Чтобы подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, нужно авторизоваться в системе и внести сведения в соответствующую форму.
Отправляя КНД 1151020, гражданину нужно приложить к документации комплект документов. Такую возможность налоговики также предоставляют на портале бесплатно.
Вход в личный кабинет налогоплательщика
Перед тем как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика, необходимо войти на личную страницу в системе одним из трех способов: ввести логин (ИНН) — пароль, использовать данные для входа в сервис Госуслуги (ЕСИА) либо используя электронный ключ или электронную подпись (ЭЦП). Электронная подпись дает преимущество владельцу страницы: если гражданин оформил ЭЦП, то при помощи ее резидент сможет подписывать удаленно любую документацию на сайте и отправлять в ФНС.
С помощью логина и пароля
Логин и пароль — самая знаменитая «пара» для входа в различные системы. Сайт налоговиков тоже применяет эту схему, но другие методы авторизации надежнее.
Логин и пароль на nalog.ru не формируется просто так, его нужно получить в уполномоченном органе. В качестве логина ИФНС предлагают использовать ИНН, а пароль генерируется сервисом в МФЦ или аккредитованном центре.
Чтобы получить карту регистрации на портале, нужно прийти в ИФНС. Причем это может быть любая служба, независимо от того, в какой гражданин стоит на учете. Если резидент обратится в ФНС по месту проживания, то нужно взять с собой паспорт. А если в другую, то дополнительный документ — ИНН (копия или оригинал).
При получении данных для регистрации личного аккаунта детям до 14 лет, службу должны посетить законные представители ребенка. С собой нужно взять: свидетельство о рождении ребенка и документацию, которая подтверждает личность родителя. Если обращается опекун, то дополнительно необходима бумага, подтверждающая опекунство.
Для входа на личную страницу при помощи логина — пароля, нужно:
- Ввести данные в соответствующие строки на главной странице.
- Нажать на надпись «Войти».
При потере логина и пароля гражданину нужно прийти в инспекцию с паспортом и ИНН за получением новых данных для авторизации.
С помощью электронной подписи (ЭЦП)
ЭЦП, или ЭП — сертификат шифра, который дает доступ к личной странице, а также используется для подписания бумаг. Чтобы получить ключ, нужно прийти в Удостоверяющий центр аккредитации, который аккредитован Минкомсвязи. Хранить ЭП разрешено на одном из носителей:
- жесткий диск ПК;
- флешка;
- USB-шифр;
- смарт-карта.
Для использования ЭП на ПК необходимо установить программу CryptoPro CSP 3.6 для авторизации по ГОСТу 2001, а для входа по ГОСТу 2012 используют версию ПО — 4.0.
Для авторизации на сайте с использованием ЭЦП, нужно нажать на главной странице входа на надпись «Войти» с помощью ЭП.
С помощью Госуслуг
Портал Госуслуги (ЕСИА) позволяет хранить сведения из важной документации: паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС, страховой медицинский полис, водительские права, загранпаспорт и другое. Личный аккаунт ЕСИА позволяет гражданину пользоваться различными услугами и получать ответы на вопросы юридического характера.
Чтобы войти на страницу плательщика сборов через этот сервис, нужно:
- Зарегистрироваться на портале ЕСИА.
- Заполнить необходимые поля.
- Подтвердить учетную запись в МФЦ, ПФР либо в центре аккредитации.
- Войти на главную страницу авторизации в ФНС.
- Нажать на кнопку с надписью «Войти» через Госуслуги.
Если учетка на ЕСИА не подтверждена или подтверждена кодом из письма, которое отправлено почтой РФ, то сведения для авторизации на сервере ИФНС не подойдут. Утверждение учетки с личным присутствием обязательно.
Заполнение декларации 3-НДФЛ
О том, как заполнить декларацию в личном кабинете налогоплательщика, есть информация на сайте налоговиков. Но в этой статье сведения предоставлены более понятно.
В бумажном бланке КНД 1151020 на 2019 год два раздела, восемь приложений, два листа для расчетов. На сайте плательщика сборов информация более компактна и заполнение занимает меньше времени. В личном аккаунте ФНС заполняется два раздела, программа автоматически рассчитывает показатели. Также в учетной записи бесплатно предлагаются различные бланки.
Перед тем как заполнить декларацию в личном кабинете налогоплательщика 2019 года, нужно:
- Войти в аккаунт.
- На главной странице выбрать вкладку «Жизненные ситуации».
- Выбрать вкладку «Подать декларацию 3-НДФЛ».
- В появившемся окне выбрать способ подачи — «Заполнить новую декларацию онлайн».
- Оформить титульную страницу.
Далее выбираем типы доходов, вычетов и прописываем соответствующую информацию в блоках.
Выбор типа доходов и вычетов
Перед тем как заполнить декларацию онлайн в личном кабинете налогоплательщика после заполнения титульника, резидент выбирает тип прибыли и возмещений, по которым заполняется КНД 1151020. Алгоритм:
- Установить на шаге «Тип доходов» галочку на соответствующем типе прибыли: из российских источников либо из зарубежных.
- Определиться с видом возмещения.
- Нажать кнопку «Далее».
Раздел «Доходы»
Теперь нужно выбрать, откуда поступили средства. Программа предлагает три варианта, если выбран тип прибыли — из российских источников: от российской компании, ИП, физического лица. Алгоритм заполнения раздела:
- Выбрать вид источника и заполнить поля: название, ИНН, КПП — для юрлица.
- Чтобы добавить сумму прибыли, нужно нажать на кнопку Добавить доход. Указать тип и сумму прибыли.
- Блок о суммарной прибыли и сумму сбора система заполнит автоматически, сделав предварительный расчет.
Раздел «Вычеты»
Теперь нужно заполнить блок с вычетами. В примере используется имущественный возврат. Инструкция по оформлению блока по квартирной компенсации:
- Заполнить название жилого объекта (квартира, комната, др.), указать признак плательщика, поставить другие галочки при надобности. Наименование жилища и признак резидента предлагаются в списке, который появляется при нажатии на стрелочку в строке.
- Внести адресные сведения о жилище в соответствующем блоке, который расположен ниже.
- Указать метод, сумму покупки, а также дату, когда были зарегистрированы права на имущество.
- Далее программа автоматически рассчитает сумму, а также предложит прикрепить подтверждающую документацию.
Просмотр и отправка сформированной 3-НДФЛ
На этом шаге гражданин вправе проверить правильность оформления бланка и в случае ошибки, еще раз узнать, как заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.
По итогам программа укажет сумму к возмещению, размер сборов и прочее. Если гражданин не согласен с результатом, то администрация разъясняет расчет в специальном блоке «Как сформировалась эта сумма».
Также 3-НДФЛ предлагается скачать в формате PDF. Затем гражданин вправе ее распечатать, отправить или лично отнести налоговикам.
В этом блоке резидент вправе приложить дополнительные бумаги. Затем нужно ввести ЭЦП и нажать на надпись «Подтвердить и отправить».
PDF-образец КНД 1151020, заполненной на личной странице плательщика сборов.
По для заполнения 3-ндфл
В личном кабинете плательщика резидент вправе отправить в ФНС КНД 1151020, которую заполнил через ПО либо скачать программное обеспечение «Декларация» на свой ПК.
Чтобы отправить формуляр, который оформлен в программе, нужно:
- Нажать на соответствующую кнопку.
- Выбрать год, за который формируется и отправляется бумага.
- Прикрепить файл в формате XML, в который ПО конвертирует оформленный бланк КНД 1151020.
ПО «Декларация»
Чтобы использовать ПО для заполнения бланка, нужно скачать программу. Это можно сделать в личном аккаунте. Алгоритм скачивания:
- Нажать на кнопку «Скачать программу».
- После этого откроется окно, где предлагается ПО для скачивания и установки.
- Выбрать версию 2018 года.
- Скачать аннотацию, инструкцию по установке и файл программы в формате MSI.
После установки оформляется формуляр 3-НДФЛ:
- Вкладка «Задание условий» — это титульная страница бланка, в котором гражданин указывает:
- номер ФНС;
- ОКТМО;
- вид плательщика.
- Сведения о декларанте — вторая часть титульника, где указываются Ф.И.О, ИНН, дата и место рождения, проживания, информация из бумаги, подтверждающей личность.
- Указать типы, источники прибыли, тариф налога, итоговые суммы ПО рассчитает самостоятельно.
- Затем заполняется поле вычетов.
- Проверить правильность оформления бланка нажатием на кнопку проверки.
- Если ошибок нет, то появится окно, которое извещает об успешной проверке.
- Сохранить файл в формате XML в нужную папку.
После процедуры КНД 1151020 в формате XML гражданин может отправить в ФНС по электронке, через личный аккаунт на nalog.ru либо принести в инспекцию на носителе.
Источник: http://NalogObzor.info/publ/elektronnoe-zapolnenie-deklaracii-3-ndfl
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ онлайн в Личном кабинете налогоплательщика | АК АЛЬТЕРНАТИВА
Для заполнения декларации онлайн во вкладке «Налог на доходы ФЛ» выберите ветку «3-НДФЛ», затем строку – «Заполнить/ отправить декларацию онлайн». Нажмите «Заполнить новую декларацию»
Выберите год, за который составляется налоговая декларация, и нажмите кнопку «ОК». (В своем личном кабинете можно заполнить декларацию только на себя).
Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН» заполнятся автоматически.
Обязательно заполните раздел «Место жительства» (декларация будет направлена в инспекцию, автоматически определенную по введенному адресу жительства).
Если укажите ИНН, то сведения о дате и месте рождения, о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность можно не вводить. При отсутствии ИНН эти разделы обязательны к заполнению.
После ввода всех данных нажмите кнопку «Далее».
2. Заполнение раздела «Доходы»
В разделе «Доходы» по умолчанию для ввода доступна вкладка «Доходы, облагаемые по ставке 13%».
Для ввода доходов нажмите кнопку «Добавить доход».
(Если нужно ввести иные доходы, выберите соответствующую вкладку, например, «Доходы, облагаемые по ставке 35%»).
По справке 2-НДФЛ введите следующие данные:
- «Источник выплаты дохода» – ИНН, КПП, наименование организации и код «ОКТМО»
- «Сведения о полученном доходе» – вводятся по месяцам
- «Общие суммы дохода и налога»
Если Вам предоставлялись стандартные вычеты, поставьте «галочку» на «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику»
После ввода всех данных нажмите кнопку «Сохранить».
При заполнении декларации в связи с продажей имущества (квартиры, земельного участка и т.д.), находившегося в собственности менее минимального срока владения, в строке «Источник выплаты дохода» нужно вписать – «Продажа квартиры (автомобиля) и т.д., в зависимости от вида проданного имущества, с указанием характеристики имущества (адрес квартиры, марка автомобиля, и т.д.).
В поле «ОКТМО источника» укажите ОКТМО по вашему месту жительства
(г. Йошкар-Ола – 88701000).
В разделе «Сведения о полученном доходе» введите месяц продажи имущества.
Выберите Код дохода:– при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «1510»;- при продаже доли квартиры- «1511»;
– при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства – « 1520».
Введите сумму дохода, полученного от продажи имущества, выберите код вычета:
– при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «901»(1 000 000 рублей) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов);
– при продаже доли квартиры- «904»(сумма, равная 1 000 000 рублей * долю) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов);
– при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства -«906»(250 000 рублей) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов).
Введите сумму вычета.
В разделе «Общие суммы дохода и налога (за год)» введите общую сумму дохода от продажи.
В поле «Налоговая база» введите сумму дохода от продажи за минусом суммы вычета. Сумму налога удержанного укажите равной «0».
Сохраните данные и если все доходы введены, нажмите кнопку «Далее».
3. Заполнение раздела «Вычеты».
По умолчанию предлагается форма для ввода стандартных налоговых вычетов. Если, вы, в соответствии со ст. 218 Налогового кодекса РФ, имеете право на стандартные вычеты, поставьте «галочку» в этой строке и введите сведения. Для получения иных вычетов выберите соответствующий вычет из списка вычетов.
Для получения социальных налоговых вычетов поставьте галочку в поле «Предоставить социальные налоговые вычеты».
В полях «Количество детей», «Количество детей, начиная с третьего» и т.д. укажите необходимые данные.
Если в течение года данные менялись, снимите «галочку» с нужного показателя и введите детализированные данные.
Для получения социальных налоговых вычетов (ЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ) перейдите во вкладку «Социальные», поставьте галочку в поле «Предоставить социальные налоговые вычеты».
Укажите сумму расходов в соответствующей строке.
Если вы дополнительно хотите получить имущественный налоговый вычет, выберите соответствующую закладку в меню вычетов.
Для получения имущественных налоговых вычетов поставьте галочку в поле «Предоставить имущественные налоговые вычеты».
Нажмите кнопку «Добавить объект».
Введите данные по объекту с помощью справочников, нажмите клавишу «Сохранить».
В зависимости от того, впервые вы получаете имущественный вычет или часть вычета вами уже была получена ранее, заполните форму в блоке «Данные по покупке (строительству) объектов».
Нажмите кнопку «Далее».
После заполнения всех необходимых разделов открывается форма «Итоги», где отражаются результаты заполнения декларации.
Для редактирования данных, можно входить в любой из разделов декларации. Чтобы посмотреть, как выглядит декларация на бумажном носителе, нажмите кнопку «Скачать».
Для направления заполненной декларации в Инспекцию нажмите кнопку «Сформировать файл для отправки».
4. Отправка подтверждающих документов
Для получения налоговых вычетов нужно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие расходы. Через личный кабинет можно направить электронные образы документов, для этого перед отправкой декларации «отсканируйте» документы.
Нажмите кнопку «Добавить документ», выберите место расположения файла документа – клавиша «Обзор». В строке «Описание» впишите краткую информацию о документе (например, справка о доходах) и нажмите кнопку «Сохранить».
5. Подписание и отправка декларации
После того как все документы, требующие отправки, будут сохранены, в разделе «Подписать ключом усиленной неквалифицированной электронной подписи» наберите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Подписать и направить».
Если вы забыли пароль, то сертификат подписи можно сформировать вновь, отозвав действующий сертификат.
После отправки в инспекцию декларация не подлежит редактированию, но при необходимости можно заполнить уточненную декларацию и направить ее в инспекцию.
Информация о приеме декларации инспекцией отражается во вкладке «Документы налогоплательщика», ветка «Электронный документооборот».
Информация о ходе проверки декларации отражается во вкладке «Налог на доходы ФЛ», ветка «3-НДФЛ».
6. Заполнение заявления на возврат налога
Если вы представляете декларацию с целью получения налогового вычета, необходимо направить в инспекцию и заявление на возврат налога.
Для этого дождитесь окончания проверки декларации и сформируйте заявление на возврат во вкладе «Налог на доходы ФЛ», ветка «3-НДФЛ»
Если самостоятельно подготовить декларацию 3-НДФЛ для Вас проблематично, мы готовы Вам помочь подробнее
Источник: http://alt-nn.ru/index.php/articles/zapolnenie-nalogovoi-deklaracii-3-ndfl-onlain-v-licnom-kabinete-nalogoplatelsika
Как заполнить 3-НДФЛ онлайн в 2019 году
«Заполнить 3-НДФЛ онлайн 2019» — подобный поисковый запрос очень актуален, ведь закончился 2018 год, за который в 2019-м кому-то нужно отчитаться в обязательном порядке, а кто-то захочет получить вычеты, полагающиеся по законодательству в связи с понесенными расходами. Расскажем в статье, можно ли 3-НДФЛ заполнить онлайн и какие программы и сервисы помогут в этом.
Кто обязан заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ
Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать
Заполняем 3-НДФЛ онлайн: этапы
Заполнение 3-НДФЛ в программе «ЛК налогоплательщика»
Расчет налога и отправка декларации
Итоги
Кто обязан заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ
Обязанности по заполнению и сдаче декларации 3-НДФЛ в 2019 году возлагаются не на всех физических лиц, а лишь на тех, кто:
Остальные случаи обязательной сдачи отчета перечислены в ст. 228 НК РФ.
Также оформить декларацию и отправить ее налоговикам, но уже в добровольном порядке могут физические лица, претендующие на имущественные, социальные и прочие вычеты.
ВНИМАНИЕ! Форма декларации за отчетный 2018 год серьезно обновлена. В 2019-м в налоговую должен попасть уже новый бланк, утвержденный приказом ФНС 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.
Подаваться в ФНС декларация может:
- На бумажном носителе (бланк заполняется вручную или с помощью ПК, а затем распечатывается на принтере):
- лично;
- через представителя (в этом случае понадобится доверенность на представление интересов налогоплательщика);
- Почтой России (с описью вложения).
- В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, например через личный кабинет налогоплательщика (ЛК) на сайте ФНС.
Как происходит заполнение 3-НДФЛ онлайн в ЛК, выясним далее.
Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать
Различные сайты в интернете предлагают пользователям заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн и помочь с ее отправкой в инспекцию. Однако доверяйте только проверенным программам и сайтам.
На официальном сайте ФНС для заполнения 3-НДФЛ в 2019 г. можно скачать программу «Декларация».
С ее помощью вводятся данные из документов, после чего она в автоматическом режиме вычисляет все искомые величины, проверяет правильность применения вычетов и суммы налога.
В этой программе декларация формируется в нужном формате для представления в налоговый орган или же выводится на печать для бумажного варианта.
Как мы уже отметили выше, оформить отчет возможно и в ЛК на сайте ФНС или через «Госуслуги». Сюда можно загрузить электронную версию отчета, заполненную в других программах, например в той же «Декларации», а можно ввести данные в онлайн-режиме прямо в ЛК, в нем же сформировать документ для отправки и направить контролерам.
Заполняем 3-НДФЛ онлайн: пример
Заполнить и представить в обязательном порядке нужно следующие разделы декларации:
- титульный лист;
- раздел 1;
- раздел 2.
Всё остальное оформляется при наличии данных, ведь, как мы уже говорили, декларация сдается по самым разным основаниям и для каждого из них предусмотрено заполнение соответствующих частей отчета.
На основании примера заполним декларацию 3-НДФЛ в ЛК налогоплательщика, зарегистрированного на сайте «Госуслуги».
Федотов А. А. 23 января 2018 года продал квартиру Семенову Б. Б. за 3,5 млн руб. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 5,2 млн руб. Квартира покупалась Федотовым в августе 2016 года за 3,3 млн руб. Так как предельный срок владения имуществом в 5 лет не преодолен, продавцу придется сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговые органы и уплатить налог.
Декларацию Федотов решил заполнить и сдать через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС. Поможем ему в этом.
Заполнение 3-НДФЛ в программе ЛК налогоплательщика
Федотов А. А. зашел в ЛК налогоплательщика через сайт «Госуслуги». Он заблаговременно авторизовался на нем и подтвердил личность в ближайшем МФЦ.
Титульник содержит данные о физическом лице, он заполнится автоматически на основании сведений аккаунта на «Госуслугах». Федотову нужно выбрать код инспекции, год, в какой раз за этот год он отчитывается; указать, что он является резидентом и налогоплательщиком.
Для заполнения сведений о доходах Федотов укажет продажную стоимость квартиры, а также ее кадастровую стоимость.
Программа проведет сравнение между полной продажной стоимостью и кадастровой с учетом понижающего коэффициента 0,7 и на основании этих сведений заполнит расчет к приложению 1.
В качестве доходов Федотов выберет кадастровую стоимость, умноженную на 0,7 (5,2 × 0,7 = 3,64 млн руб.), поскольку эта цифра больше цены продажи 3,5 млн.
Показатель 3,64 млн руб. переносится в приложение 1.
В качестве расходов у Федотова фигурирует покупная стоимость квартиры, так как все подтверждающие ее приобретение документы он сохранил. Величину 3,3 млн руб. программа отобразит в приложении 2.
Для приложения 1 нужно заполнить сведения об источнике дохода, т. е. о Семенове Б. Б.
Расчет налога и отправка декларации
Итак, все данные для расчета налога введены. Программа автоматически выводит результат и показывает, что налог к уплате составляет 44,2 тыс. руб.
Эту сумма отображается:
- в разделе 2, где приводится расчет налога на основании доходов из приложения 1 и расходов/вычетов из приложения 6;
- разделе 1, который содержит сведения о КБК, ОКТМО и сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.
Декларация сформирована, теперь ее нужно сохранить.
Сохраненную версию можно распечатать в формате .pdf, а можно не распечатывая отправить в налоговую инспекцию.
Для отправки отчет подписывается неквалифицированной подписью путем ввода пароля.
Заполнение отчета онлайн имеет свои преимущества: не нужно думать, в какую строчку декларации относится тот или иной показатель — программа сама производит построчное заполнение, основываясь на данных, введенных налогоплательщиком.
Итоги
Декларация 3-НДФЛ обязательно сдается лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, получающими доход, с которого налоговый агент налог не удерживает, продавшими свое имущество в течение отчетного года и других случаях. Добровольно сдать декларацию могут те, кто хочет реализовать право на вычет по некоторым расходам, например на лечение, обучение, приобретение жилья и пр.
Декларация сдается на бумаге или в электронном виде. Выше мы пояснили на примерах, как 3-НДФЛ заполняется в онлайн-режиме в Личном кабинете налогоплательщика. Также для заполнения 3-НДФЛ можно скачать программу «Декларация» с официального сайта ФНС.
Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен
Подписаться
Источник: https://nalog-nalog.ru/ndfl/deklaraciya_ndfl/kak-zapolnit-3-ndfl-onlajn-v-2019-godu/
Заполнить 3-НДФЛ онлайн
Заполнить онлайн через ФНСЗаполнить онлайн через ГосуслугиЗаполнить онлайн через НДФЛ Сервис
Заполнить 3-НДФЛ нужно согласно всем нормам НК и действующего законодательства. Форму составляют с целью уплаты налогов в государственную казну или для возврата части уплаченных средств.
Декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн, на сайте налоговой, либо самостоятельно, используя программное обеспечение. В 2019 году налоговую декларацию заполнить очень просто, посмотрите на примере, как выполняется эта процедура с помощью программы:
Заполнить 3-НДФЛ с помощью программы
Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
Заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет ФНС
Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ
На официальном сайте налогоплательщика имеются готовые примеры заполнения декларации 3-НДФЛ, с ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.
Тонкости заполнения документа
Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.
При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:
- поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
- если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
- при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.
В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.
Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.
Инструкция составления 3-НДФЛ
Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).
Оформление шапки налоговой декларации
- Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
- В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.
- Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
- В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.
- В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.
Информация о плательщике
В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.
В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:
- 720 для ИП;
- код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
- 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
- физические лица числятся под кодом 760;
- фермеры проходят по базе под шифром 770.
Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.
Статус заявителя оформляется одной из цифр: 1 – для резидента страны, 2 – для иностранцев или граждан РФ, которые меньше 183 дней пробыли на родине.
Данные о телефоне
Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации – эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.
Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?
Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.
Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.
Ошибки при заполнении формы
Чаще встречаются технические ошибки, которые касаются невнимательности налогоплательщика: листы без подписи, отсутствие подтверждающих документов и т.д.
Среди погрешностей, связанных с некорректным заполнением декларации, можно выделить три самые распространенные:
- указания числа 1 в строке с номером корректировки при первичном обращении в налоговый орган (нужно писать 0);
- неверный шифр ОКТМО;
- некомпетентность в применении правил и законов для вычета налога.
Вышеперечисленные недочеты не критичны. В худшем случае у заявителя просто не примут декларацию.
К серьезным нарушениям относят неполное предоставление данных и частичное заполнение пунктов формы 3-НДФЛ.
Халатность в оформлении может привести к тому, что налоговый инспектор неправильно обработает информацию и не произведет вычет, а обратится к вам с требованием уплатить налог в государственную казну.
Порядок составления документа зависит от цели, которую заявитель преследует при оформлении справки. Бланк состоит из 19 листов, физическое лицо заполняет только те страницы, которые ему необходимы.
Источник: https://AktBuh.ru/3-ndfl/630-zapolnit-3-ndfl-online.html
Электронное заполнение декларации 3-НДФЛ при продаже машины
Через некоторое время, после того как был продан автомобиль, бывший автовладелец получает на свой адрес «письмо счастья» от налоговой с требованием предоставить отчетность-декларацию по налогу на доходы физических лиц, за тот год в котором был продан автомобиль.
В письме указан срок предоставления декларации, а также предупреждение о случае если декларация не будет подана или будет подана несвоевременно.
Многие, в том числе и я, кто не так часто меняет авто, получив такое «письмо счастья» начинают негодовать, топать ногами и говорить, что некому ничего не должны. Однако закон есть закон.
Краткий обзор ссылок статьи для тех кому не нужно читать полностью:
Программы на сайте nalog.ru
Декларация 2011
УЗНАТЬ ИНН
УЗНАТЬ код ОКАТО
Как оказалось заполнить декларацию 3-НДФЛ – просто и легко самому. Не обязательно обращаться к специалистам и платить деньги.
Знаете пословицу «глаза боятся, а руки делают»? Кстати, в интернете полно ресурсов предоставляющих возможность заполнить подобную декларацию в онлайн режиме, для тех кто «боится», а после заполнения отправить смс, чтобы получить готовый экземпляр на свой компьютер.
Но открою, небольшой секрет: налоговая служба предоставляет бесплатную программу, которая позволяет заполнить декларацию самому, а интерфейс у нее такой же интуитивный, как и на тех платных ресурсах.
В каких случаях не нужно платить налог за продажу авто
А вот те случаи, при которых вам не придется платить налог, согласно нашему законодательству:•Если вы владели проданным автомобилем больше трех лет, то налог платить не придется. Согласно п.17.1 ст.217 НК РФ налог за проданный авто Вам платить не нужно, а также в соответствии со ст.
228 НК РФ декларировать полученный доход не требуется.•Если вы были владельцем проданного автомобиля меньше трех лет, то доход подлежит декларированию, т.е. вам необходимо подать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ в ИФНС по месту жительства и оплатить налог с продажи авто в размере 13% от суммы сделки (продажи).
Но, ведь мы с вами живем в социальном государстве! Поэтому государство предоставляет нам так называемый имущественный налоговый вычет при определении налоговой базы.
А это значит, что если сумма продажи вашего авто не больше суммы налогового вычета, то налог платить не придется, а нужно лишь заполнить декларацию 3-НДФЛ. В моем случае так и было.
•Если проданный автомобиль был у вас во владении меньше трех лет, но есть документы (договор купли-продажи, платежные документы), подтверждающие, что сумма приобретения транспортного средства была больше чем сумма продажи – то налог платить не придется.
Ну вот, теперь вы знаете как можно не платить налог за продажу авто.
Имущественный налоговый вычет
Раньше имущественный налоговый вычет предоставлялся в размере 125 000 рублей. Однако при продаже автомобиля в 2010 году имущественный налоговый вычет предоставляется в размере 250 000 рублей.
А это, позволяет уменьшить сумму дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этого дохода. Как вы уже, наверное, догадались, если вы продали свой автомобиль в 2010 году и в договоре купли продажи указана сумма меньше, чем 250 тыс.
рублей (раньше было 125 000), то все, что вам нужно заполнить декларацию и спать спокойно Именно так я и сделал и ниже расскажу как. Но сначала небольшой пример:
Допустим, вы продали автомобиль в 2010г. за 400 000 владея им менее 3 лет. Вам придется заплатить налог от суммы продажи, с учетом имущественного налогового вычета на сумму 250 000 рублей в следующем размере: (400 000-250 000)*13%=19 500 рублей.
Но если у Вас имеются документы, подтверждающие факт приобретения автомобиля за сумму большую, чем 400 тыс, то налог платить не придется, так как в этом случае сумма дохода уменьшенная на сумму ваших расходов получается отрицательная, то есть налоговая база равна нулю.
Пример и инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ со скриншотами
Инструкцию я приведу на своем примере и опыте, как я ее заполнял. Моя декларация была принята и проверена в налоговой (отвез и подал лично). Автомобиль, которым владел менее 3 лет, продал в 2010 по договору купли-продажи в котором указана сумма сделки.
На момент написания статьи я должен был подать декларацию за 2011 год и поэтому использовал программу «Декларация 2011″.
На следующие периоды будет выходить обновление программы и вам нужно будет скачивать новую версию.
Для того, чтобы начать заполнять декларацию скачиваем программу «Декларация 2011» для физических лиц на официальном сайте ФНС России здесь:
ОФФИЦАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА NALOG.ru
Еще раз повторюсь — к каждому году за который заполняется декларация идет своя программа.
Устанавливайте программу. Программа 2011 года состоит из двух частей – сама программа и программа для формирования двухмерного кода, для удобства считывания данных в налоговой службе. Запускайте.
Заполнение раздела «Задание условий»
Тип декларации: «З-НДФЛ».Общая информация:•номер инспекции – выбирается из предложенного списка;•номер корректировки «0″, если вы не подаете декларацию повторно с корректировками;
Признак налогоплательщика: «иное физ. лицо». В общем все как на картинке.
Заполнение раздела «Сведения о декларанте»
Вводим свои данные. Если вы не знаете свой ИНН, то можете его узнать, опять-таки на официальном сайте ФНС России здесь:
УЗНАТЬ ИНН
Далее нажимаем на «домик» и заполняем вторую часть «Сведения о декларанте»:
Узнать код ОКАТО также просто. Этот код привязывается к адресу места жительства, индексу и коду налоговой инспекции. Узнать свой код ОКАТО можно здесь:
УЗНАТЬ код ОКАТО
Заполнение раздела «Доходы, полученные в РФ»
Убедитесь, что вы находитесь на вкладке 13 %. В поле «Источник выплат» нажимаем «+» :
Вводим наименование источника выплат – ФИО покупателя вашего автомобиля. (Ведь он заплатил вам денег и от него вы получили свой доход). Остальные поля не заполняются.
Нажимаем «Да» – вводим информацию.Во втором поле, ниже, также нажимаем «+» и заполняем «Сведения о полученном доходе»:
Выбираем код дохода: «1520 – Доходы от реализации иного имущества (доли), кроме ЦБ».
Вводим сумму полученного дохода – сумму продажи автомобиля. Выбираем код вычета (расхода) – в зависимости от Вашей конкретной ситуации. В моем случае это код 906: Продажа имущества находящегося в собственности менее 3 лет (в пределах 250 000 руб.).
Указываем сумму дохода и цифру месяца когда был получен доход.
В разделе «Итоговые суммы по источнику выплат» ничего заполнять и редактировать не нужно. В других разделах также больше не нужно ничего заполнять. Вот и все!
Распечатывайте декларацию, подписывайте и подавайте в налоговую. К декларации также приложите копию договора купли-продажи (как правило, договор оформляется от руки между продавцом и покупателем) в котором указана сумма продажи вашего авто.
Справнка 2-НДФЛ, как сообщили в налоговой, не требуется.
Источник: http://www.sgt.su/blog/2012/02/06/auto-nalog2011/
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год на сайте налоговой
Заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год можно онлайн на сайте Налоговой службы. Расскажем, как это сделать оперативно, что для этого нужно подготовить и какие документы иметь под рукой.
Сегодня уже не обязательно посещать налоговую инспекцию, чтобы подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Возможности электронных сервисов позволяют сделать это оперативно c помощью сайта ФНС.
Заполняем 3-НДФЛ онлайн
Расскажем, как очень быстро и просто заполнить отчетность в режиме реального времени. Все, что нужно, – это компьютер с доступом в Интернет.
Итак, один из способов подготовить отчет – сервис Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте налоговой. В нем можно заполнить отчетность, подписать электронной подписью и сразу отправить в инспекцию. Подготовка и отправка декларации займет минимум времени. Еще быстрее все можно сделать, если уже есть доступ к кабинету или порталу госуслуг, сформирована электронная подпись.
Прежде чем рассказать, как заполнить 3-НДФЛ 2018 онлайн бесплатно самостоятельно, напомним, что для доступа в Личный кабинет налогоплательщика необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, там можно получить персональный код доступа. Сделать это надо один раз. Также можно использовать учетную запись с gosuslugi.ru, если доступ к порталу был оформлен в ОАО “Ростелеком”, на почте или в МФЦ.
Если логин и пароль к Личному кабинету есть, то заходим в сервис с главной страницы сайта ФНС.
Для того чтобы отправить 3-НДФЛ онлайн, надо подписать декларацию электронной подписью. Поэтому сначала получаем сертификат ключа проверки электронной подписи.
В личном кабинете зайдите по ссылке “Профиль”. Далее нажмите “Получить сертификат ключа проверки электронной подписи”. Далее выберите, где будет храниться электронная подпись: на вашем компьютере или на сервере ФНС России. Второй вариант удобнее, поскольку электронную подпись можно будет использовать с любого компьютера. Сделайте свой выбор и нажмите “Оформить запрос на сертификат”.
Система предложит придумать пароль. После ввода пароля появится сообщение, что сертификат присваивается от нескольких минут до нескольких часов. Если сделать это в часы наименьшей загруженности сервиса (в ночное время, выходные дни), сертификат можно получить за несколько минут.
Дальше можно переходить к заполнению отчета.
Как заполнить 3-НДФЛ 2018 онлайн бесплатно самостоятельно
Откройте вкладку “Налог на доходы ФЛ и страховые взносы”, выберите “Декларация по форме 3-НДФЛ” – “Заполнить/отправить декларацию онлайн”.
Откроется раздел “Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ”. Внизу страницы 2 кнопки на выбор.
Нажмите на кнопку “Заполнить новую декларацию” и выберите год, за который будете подавать отчет.
Далее сервис автоматически предложит перейти к заполнению отчета.
Заполнение 3-НДФЛ онлайн: пошаговый алгоритм
ШАГ 1. Данные
В первом пустом поле “Номер корректировки” поставьте 0 или ничего не ставьте, если подаете 3-НДФЛ впервые.
В поле “Категория налогоплательщика” выберите “Физическое лицо – налоговый резидент Российской Федерации” и выберите категорию налогоплательщика (обязательное поле) – “Иное физическое лицо”, если вы не ИП, глава КФХ, нотариус, арбитражный управляющий и пр.
Затем заполните общие сведения: Ф.И.О., ИНН, дату и место рождения, гражданство, реквизиты паспорта и место жительства. Нажмите “Далее”.
Если вы уже использовали личный кабинет, вносили свои данные, в т.ч. на сайте Госуслуги, то все поля будут заполнены автоматически.
ШАГ 2. Доходы
Далее выберите вид дохода из списка и нажмите на кнопку “Добавить доход”, например “Доходы, облагаемые по ставке 13%”. Сервис в таком случае предложит данные о ваших перенести из справок 2-НДФЛ, которые в ФНС подавал работодатель.
Или нажмите “Добавить доход” и обязательно укажите название компании, где получили зарплату, ОКТМО, а также ИНН и КПП, если они известный вам. Далее покажите общую сумму дохода, налоговую базу и сумму удержанного налога.
ШАГ 3. Вычеты
Далее заполните вычеты, которые вы получили или хотите заявить в декларации. Для этого нажмите на желаемый вычет и поставьте галочку в поле “Предоставить…”.
В каждом вычете заполните необходимые графы и нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ 4. Итоги
На последнем шаге система предложит сформировать файл декларации 3-НДФЛ для отправки в налоговую.
На этом шаге, если надо приложить к отчетности дополнительные документы по вычетам (полный список смотрите здесь), нажмите кнопку “Добавить документ”.
Например, чтобы получить вычет на лечение, надо приложить сканы договора с медучреждением на оказание слуг, cправки по форме об оплате услуг из медучреждения, лицензии медучереждения, кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения или другие платежные документы.
В некоторых случаях нужны сканы справки из медицинского учреждения, в которой указано, что для проведения лечения необходимо за свой счет приобрести дорогостоящие медикаменты, или, например, корешок санаторно-курортной путевки, если налогоплательщик проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении.
ШАГ 4. Отправка декларации 3-НДФЛ онлайн
Когда все документы прикреплены к отчету, документ можно подписывать и отправлять. все будет готово, можно нажать на кнопку “Подписать…”.
После этого декларация будет отправлена в инспекцию. Ход ее получения и проверки можно отслеживать в личном кабинете в той же вкладке “Налог на доходы ФЛ”. Подавать какие-либо документы или бланки на бумаге лично в инспекцию не требуется.
Чтобы получить деньги, в личном кабинете также можно сразу подать заявление на возврат. Его достаточно подписать той же электронной подписью. Деньги возвращают в течение четырех месяцев: три месяца на проверку отчета и еще месяц на возврат.
Еще один доступный способ заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год онлайн – это программа “Декларация”, которую можно бесплатно скачать на сайте ФНС. Налоговики анонсировали новую версию программы 25 января 2019 года (версия 1.1.0).
Что нового в программе:
- добавлен функционал для заполнения отчета ИП, которые прекратили свою деятельность в 2019 году;
- справочник курсов валют заполнен до конца 2018 года;
- обновлен шаблон печати отчета, исправлена ошибка отображения текста в поле “Кем выдан” на титульном листе.
Программа “Декларация 2018” поможет автоматически подготовить отчетность 3-НДФЛ за 2018 год согласно приказу ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. Также в ней можно подготовить 4-НДФЛ.
Скачать программу для заполнения 3-НДФЛ за 2018 год с сайта налоговой бесплатно
Достаточно скачать программу по ссылке выше и заполнить форму онлайн. Программа автоматически проверит корректность указанных данных, что в свою очередь снизит вероятность появления ошибок.
Если программа работает неправильно (или не устанавливается на компьютер), заполнить 3-НДФЛ можно в “Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц”, о чем мы рассказали подробно выше.
Источник: https://www.gazeta-unp.ru/articles/51843-kak-zapolnit-deklaratsiyu-3-ndfl-za-2018-god-na-sayte-nalogovoy